Markus Steilemann ist Präsident des VCI.

Die Nachfrage nach Chemikalien nimmt ab. Die Zahlen für das erste Halbjahr sind rot und die Produktionskosten am Standort Deutschland nicht wettbewerbsfähig“, Steilemann auf der Halbjahrespressekonferenz 2023 (Bild: VCI)

Chemieproduktion - Talsohle nicht durchschritten
Chemieproduktion sinkt im Vorjahresvergleich um 10,5 Prozent, ohne Pharma um 16,5 Prozent (Bild: VCI, Destatis)

Markus Steilemann, Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie: „Ökologische Transformationen liegen auf Eis, Zukunft findet woanders statt. Die Flucht an ausländische Standorte ist eine reale Gefahr. VCI-Mitgliedsunternehmen sehen Deutschland im internationalen Vergleich schlecht aufgestellt.“

Wie dramatisch ist die Lage der chemischen Industrie?

  • Produktion sinkt im Vorjahresvergleich um 10,5 Prozent
  • Branchenumsatz geht um 11,5 Prozent zurück
  • Prognose 2023: Umsatz -14 Prozent, Produktion -8 Prozent
  • Industriestrompreis für Wettbewerbsfähigkeit dringend notwendig
  • Offensive 2030: Überbordende Bürokratie verringern, Genehmigungen beschleunigen

Die Produktion lag in den ersten sechs Monaten des Jahres 10,5 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Rechnet man das Pharmageschäft heraus, betrug der Produktionsrückgang sogar 16,5 Prozent. Mit durchschnittlich 77 Prozent waren die Kapazitäten nicht ausgelastet. Die Pharmaproduktion blieb im Vorjahresvergleich zwar stabil, aber auch hier zeigen sich bereits deutliche Bremsspuren.

Besonders betroffen waren die Grundstoffsparten. Sie waren weiterhin zweistellig im Minus. Die Produktion anorganischer Grundstoffe lag rund 26 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Petrochemikalien (-21 Prozent) und Polymere (-19 Prozent) waren ebenfalls stark im Minus. Während die Produktion konsumnaher Chemikalien sowie von Hygiene und Oberflächenschutzmitteln kräftig gedrosselt wurde (-12 Prozent), fiel der Rückgang in der Produktion von Fein- und Spezialchemikalien mit -6 Prozent vergleichsweise niedrig aus.

Entwicklung der Produktion in den einzelnen Sparten im 1. Halbjahr 2023
Die Produktion war in allen Sparten deutlich gedrosselt. Am stärksten war der Rückgang in der energieintensiven Grundstoffindustrie. (Bild: VCI)

Aufträge brechen ein

Die Auftragseingänge in der chemisch-pharmazeutischen Industrie gingen seit über einem Jahr nahezu kontinuierlich zurück, die Auftragspolster schmolzen dahin und der Branchenumsatz sank im In- und Ausland kräftig. Mit 114 Milliarden Euro verfehlten die Erlöse der chemisch-pharmazeutischen Industrie im ersten Halbjahr das Vorjahresniveau um 11,5 Prozent. Der Inlandsumsatz sank um 15,5 Prozent (Halbjahreswert: 42 Milliarden Euro). Das Auslandsgeschäft ging mit -8,5 Prozent (Halbjahreswert: 72 Milliarden Euro) ebenfalls kräftig zurück.

Mit dem Umsatzrückgang im ersten Halbjahr geht die weiterhin schwierige Ertragslage der Unternehmen einher. Laut einer Mitgliederbefragung melden fast zwei Drittel der Unternehmen Gewinnrückgänge bis hin zu Verlusten. Zu der schlechten Ertragslage hat der hohe Preisdruck beigetragen. Denn trotz anhaltend hoher Produktionskosten kamen die Chemikalienpreise unter Druck. Insgesamt lagen sie im ersten Halbjahr aber immer noch 5 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Keine Hoffnungen für das zweite Halbjahr

nach unten korrigierte die Prognose für das Gesamtjahr 2023 nach unten
Niedrige Produktionsmengen und fallende Nachfrage lassen die Umsätze deutlich unter Vorjahr fallen. (Bild: VCI)

Angesichts der schwachen Industriekonjunktur geht der VCI für das Gesamtjahr 2023 von einem Rückgang der Produktion von 8 Prozent aus. Rechnet man das Pharmageschäft heraus, dürfte die Chemieproduktion um 11 Prozent sinken. Bei insgesamt rückläufigen Preisen dürfte der Branchenumsatz insgesamt um 14 Prozent zurückgehen. Das Exportgeschäft (-12 Prozent) läuft dabei kaum besser als der inländische Absatz (-17 Prozent).

DerVCI-Präsident: „Die Belebung in den Absatzmärkten im zweiten Halbjahr stellt sich nicht ein – und zwar weltweit. Es fehlen Wachstumsimpulse in Deutschland, in USA, in China. Temporäre Produktionsdrosselungen manifestieren sich langsam bis hin zur dauerhaften Stilllegung.“

Die Herausforderungen für die Unternehmen sind groß. Dabei ist die konjunkturelle Flaute nicht das größte Problem. Sorgen bereiten auch die strukturellen Defizite des Standorts Deutschland, so die aktuelle Mitgliederbefragung. „Der Glaube an den Standort Deutschland schwindet. Wir sind keine notorischen Schwarzseher. Aber dieses Klumpenrisiko aus hohen Energiepreisen und Unternehmenssteuern, schlechter Infrastruktur, Fachkräftemangel, Digitalisierungsstau und Bürokratiewahnsinn raubt unseren Unternehmerinnen und Unternehmern die Zuversicht“, so Steilemann. Insbesondere die Energiekosten bewerten fast 90 Prozent der Unternehmen im internationalen Vergleich als schlecht beziehungsweise sehr schlecht.

Als energieintensive Industrie ist die Chemieindustrie auf wettbewerbsfähige Strompreise angewiesen. Auch wenn die Stromkosten gesunken sind, liegen sie immer noch über dem Vorkrisenniveau und waren auch damals schon ein entscheidender Standortnachteil. „Deshalb kämpfen wir für einen Industriestrompreis als Brücke in die Zukunft, bis wir genügend Energie aus erneuerbaren Quellen haben. Denn nur so können wir im internationalen Wettbewerb bestehen“, so Steilemann.

Die geplante Abschaffung des sogenannten Spitzenausgleichs sei „ein Schlag in die Magengrube“, so Steilemann. Damit kommen für die energieintensiven Industrieunternehmen weitere Probleme hinzu: etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr mehr bei der Stromsteuer – eine zusätzliche Last für die ohnehin schon angeschlagene Industrie.

Deutschland verspielt seine Stärken

80 Prozent der Unternehmen bewerten laut VCI-Befragung den Bürokratie- und den Regulierungsaufwand als erheblichen Standortnachteil. Nie zuvor war dieser Wert so hoch.

Vor allem der Mittelstand ist laut Steilemann von den bürokratischen Hürden überfordert.

Dazu gehören etwa:

  • Lange Planungs- und Genehmigungsverfahren
  • Das Lieferkettengesetz
  • Chemikalienrichtlinien, ein Beispiel ist das derzeit heftig diskutierte PFAS-Verbotsverfahren
  • Die Corporate Social Resposibility Directive mit der Pflicht zum Reporting ab 2025

Es gäbe außerdem eine Menge bestehender Regulierungen, die eigentlich abgebaut werden müssen. Tatsächlich würden immer neue geschaffen.

Bei vielen Standortfaktoren, wie beispielsweise bei den Genehmigungsverfahren, sieht es düster aus. Das macht sich insbesondere beim Ausbau erneuerbarer Energien bemerkbar.

Letztendlich gefährdet die aktuelle Situation sowohl die Transformation zur Klimaneutralität als auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. „Wir sind der erste Dominostein, der wackelt. Wenn es uns am Anfang der Wertschöpfungskette schlecht geht, trifft es bald auch andere“, erklärt Markus Steilemann. Der Erhalt einer starken Chemiebranche in Deutschland ist notwendig, damit der Strukturwandel überhaupt gelingt. High-Tech-Chemikalien aus Deutschland sind die Enabling-Technologien beispielweise für Batterietechnik, aber auch für Chips und Halbleiter und für die Energie- und Mobilitätswende.

Wo sieht der VCI Chancen?

Traditionell gibt es in Deutschland ein jahrzehntelang gut gepflegtes Netzwerk zwischen Wirtschaft und Wissenschaft: „Ein echtes Faustpfand für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.“ Die chemische Industrie zählt immer noch zu einer der wettbewerbsfähigsten Industrien in Deutschland. Das zeige etwa die Zahl der Patentanmeldungen im internationalen Vergleich.

Steilemann: „Das ist das Kernfeld, vor dem die chemische Industrie sich weiterentwickeln kann – mit innovativen Produkten. Das ist eine Chance für Wachstum. Durch neue und innovative Produkte kann man sich ein wenig der Energieintensität entziehen und wachsen. Im Grundsatz sind wir da gut aufgestellt. Die Rahmenbedigungen sind gut und es ist etwas, worauf wir setzen können. Aber: Das dauert. „Das Haus brennt jetzt“.

Politik muss handeln, nicht streiten

Die konjunkturellen und strukturellen Defizite des Standorts Deutschland sind nicht länger von der Hand zu weisen. „Deshalb muss die Koalition jetzt schnellstmöglich handeln, damit Deutschland nicht zum Abstiegskandidaten wird“, so Steilemann. Eine „Offensive 2030“ sollte den Industriestandort fit machen, sodass die deutsche Wirtschaft im globalen Wettbewerb um die Märkte der Zukunft bestehen kann.

Aus Sicht des VCI muss eine Reform dafür sorgen, dass

  • Deutschland über eine sichere Energie- und Rohstoffversorgung sowie wettbewerbsfähige Preise für Strom und Gas verfügt.
  • der Bürokratiewahnsinn ein Ende findet, um das notwendige Tempo bei Genehmigungsverfahren zu ermöglichen.
  • eine nationale und europäische De-Regulierung erfolgt, die Freiraum schafft, um unternehmerische Lösungen für die anstehenden Herausforderungen zu finden.
  • der Standort Deutschland für in- und ausländische Arbeitskräfte und Investoren sowie für heimische Produktion und Importe attraktiv ist.
  • Deutschland wieder stärker die Europa-Karte spielt: Nur ein wirtschaftlich starkes Europa findet auch international politisches Gehör.

Die Offensive 2030

  • Sichere Energie- und Rohstoffversorgung, wettbewerbsfähige Preise von Strom und Gas
  • Bürokratiewahnsinn muss ein Ende haben, Genehmigungsverfahren müssen endlich schneller gehen. / Massive Deregulierung effiziente pragmatische Verwaltung
  • D muss attraktiver werden für Arbeitskräfte und Investoren aus dem In- und Ausland. Dazu gehören Steuersenkungen und eine bessere Immigrationspolitik

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